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科创板丨清溢光电披露股票发行重要时间安排 11月7日确定发行价

【TechWeb】10月31日消息,拟在科创板上市的深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”,股票代码688138)发布公告披露了股票发行的重要时间安排。该公司将于11月7日确定发行价格,11月8日进行网上路演。

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清溢光电本次拟公开发行6680万股新股,占发行后公司总股本的25.0375%,本次公开发行后公司总股本为2.6680万股。本次发行初始战略配售发行数量为334万股,占发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量4442.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为1903.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量。

该公司本次发行的初步询价时间为2019年11月6日(T-3日),初步询价期间为9:30-15:00。参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2019年11月5日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册且已开通申购平台数字证书,方能参与本次发行的初步询价。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年11月11日(T日)。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

网下投资者在2019年11月11日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获配后应在2019年11月13日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

网上投资者在申购日申购时无需缴纳申购款,但要在2019年11月13日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。

清溢光电本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为400万股,比特币最开始购买,拟申购数量超过400万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过800万股。

清溢光电在公告中披露的股票发行的重要时间安排显示,该公司将于2019年11月1日(T-6日)、11月4日(T-5日)和11月5日(T-4日)进行网下路演,11月6日将进行初步询价,11月7日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,11月8日将进行网上路演,11月11日将进行网上网下申购,11月12日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,11月13日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,11月14日将进行网下配售摇号抽签,11月15日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。(小狐狸)